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中国银河维持机械行业推荐评级:制造业投资复

发布时间:2021-07-09

  原标题:中国银河维持机械行业推荐评级:制造业投资复苏持续,重点看好机器换人及新能源装备两大方向

  6月的制造业PMI仍处于扩张区间,制造业投资增速维持高位:2021年1-5月,制造业投资完成额同比上升20.4%,受去年低基数影响增幅较大。从前瞻性的指标PMI来看,2021年6月的制造业PMI为50.9,较上期略有下滑,但仍然位于荣枯线之上,表明我国制造业景气度依然保持高位。

  六部门发布《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》,制造升级大势所趋,装备制造业细分行业龙头值得关注:意见提出,加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用,提出构建优质企业梯度培育格局、提高优质企业自主创新能力、促进提升产业链供应链现代化水平、完善金融财政和人才政策措施等十大建议,支持企业自身做强做优做大,制造业细分龙头值得关注。

  自上而下选择符合时代背景大趋势的产业龙头,首推新能源和机器换人两大方向:(1)工业机器人:制造业投资复苏,疫情后机器换人需求凸显,工业机器人2021年产销量继续保持较高增速水平。(2)光伏设备:平价与技术共驱扩产,设备环节迎来高景气。产业链持续降本及大尺寸、HJT、多主栅等技术迭代预计将加速落后产能出清和优势产能规模扩张,各环节核心设备厂商成长动能充足。北京互联网服装定制花销指数居首!(3)锂电设备:全球新能源车迈入新增长阶段,动力电池迎来二次扩产潮。国内:2020年下半年以来,中国新能源车市场需求由政策驱动切换至市场化,预计“十四五”期间新能源车销售仍将保持高增长。海外:欧洲电动化进程加速,锂电扩建意愿明确。锂电设备公司有望受益维持高增长。

  投资建议:工业机器人领域推荐埃斯顿(002747.SZ),建议关注拓斯达(300607.SZ);光伏设备领域推荐迈为股份(300751.SZ),建议关注捷佳伟创(300724.SZ)、帝尔激光(300776.SZ);锂电设备领域推荐先导智能(300450.SZ),建议关注杭可科技(688006.SH)。

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